Nos parcours client
Dans le respect des contraintes réglementaires
Pour créer une relation de confiance, notre cabinet indépendant BEUFFEUIL CAPITAL & PATRIMOINE vous accompagne tout au long de votre optimisation de patrimoine.
Audit patrimonial
Crédits professionnels
Notre cabinet indépendant vous accompagne tout au long de votre demande de crédit professionnel.
Identification de vos besoins en fonction de votre âge, votre situation professionnelle et vos revenus.
Document d’entrée en relation (DER) + Recueil d’information client
Définition de la stratégie patrimoniale à adopter.
Lettre de mission + Mandat de recherche
Choix de la prestation contractuelle
Contrat d’application (mission ponctuelle) et/ou convention cadre (mission de suivi/réévaluation annuelle)
Présentation de nos solutions patrimoniales sélectionnées en toute objectivité.
Bilan de retraite et patrimonial (professionnel et privé) + Stratégies d’investissement
Mise en place des solutions et suivi dans le temps.
Compte-rendu de mission + Suivi patrimonial + Rapport d’adéquation
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